Usługi audytu

Realizacja maksymalnie 63 kontroli projektów w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) i maksymalnie 55 wizyt monitoringowych w ramach PO WER

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 63 kontroli projektów w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) i maksymalnie 55 wizyt monitoringowych w ramach PO WER.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa

w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

Zamawiający zastrzega, że może najpierw dokonać badania i oceny ofert,

a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

Polska

Przedmiotem zamówienia jest realizacja maksymalnie 63 kontroli projektów w ramach Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój (PO WER) i maksymalnie 55 wizyt monitoringowych w ramach PO WER.

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

— 79212000-3 Usługi audytu

— 79212500-8 Usługi kontroli rachunkowej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ.

Kryteria oceny ofert:

1) cena A – cena jednostkowa brutto za realizację kontroli projektu konkursowego/ pozakonkursowego na miejscu, zgodnie z pkt 2 a i d SOPZ – 9 %;

2) cena B – cena jednostkowa brutto za realizację kontroli projektu pomocy technicznej PO WER na miejscu, zgodnie z pkt 2 b SOPZ – 9 %;

3) cena C – cena jednostkowa brutto za realizację wizyty monitoringowej na miejscu, zgodnie z pkt 2 c i d SOPZ – 9 %;

4) cena D – cena jednostkowa brutto za realizację kontroli projektu konkursowego/ pozakonkursowego zza biurka, zgodnie z pkt 2 a i d SOPZ – 11 %;

5) cena E – cena jednostkowa brutto za realizację kontroli projektu pomocy technicznej PO WER zza biurka, zgodnie z pkt 2 b SOPZ – 11 %;

6) cena F – cena jednostkowa brutto za realizację wizyty monitoringowej zza biurka, zgodnie z pkt 2 c i d) SOPZ – 11 %;

7) koncepcja przygotowania się do i przeprowadzenia wizyty monitoringowej „zza biurka” (zdalnej) – 40 %.

Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia 30 września 2022 r. Terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia wskazane zostały w SOPZ.

(numeracja zgodna z SWZ)

6.2. Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:

6.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka karnego:

— sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

6.2.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

6.2.3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6.2.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.2.5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

6.2.6. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt 6.1.1 SWZ, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się

o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego;

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji;

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy;

e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);

f) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy;

Cd. w następnym punkcie.

6.2.7. wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

6.2.8. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

6.2.9. dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia (z wyłączeniem dokumentu o którym mowa w pkt 6.2.2) oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby;

6.2.10. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Cd. w następnym punkcie.

6.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w 6.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w 6.2.1;

2) zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6.2.4, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 6.2.5 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 6.2.3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

6.4. Dokument, o którym mowa w pkt 6.3.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem, natomiast dokumenty, o których mowa w pkt 6.3.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

6.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy, o których mowa w pkt 6.4 stosuje się odpowiednio.

(numeracja zgodna z SWZ)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1. nie podlegają wykluczeniu,

5.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

5.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie;

5.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;

5.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

5.2.4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat, liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 3 usługi, z których każda:

a) polegała na przeprowadzeniu kontroli/audytu zewnętrznego projektu/projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej;

b) była o wartości minimum 200 000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych brutto).

Jeżeli wartość wykonanych usług została wyrażona w walucie innej niż złoty, Wykonawca przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku;

5.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 10 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, przy czym każda osoba wchodząca w skład zespołu (niezależnie od ich liczby) musi spełniać warunek, o którym mowa w pkt 5.2.4.2 lit. a oraz co najmniej jeden z warunków, o których mowa w punkcie 5.2.4.2 lit. b od i. do iv, z zastrzeżeniem, że cały zespół musi łącznie spełniać warunki, o których mowa niżej:

a) uczestniczyła w realizacji 3 kontroli lub audytów zewnętrznych projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, a wartość każdego z kontrolowanych/audytowanych projektów była nie mniejsza niż

2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) brutto;

b) przeprowadziła:

i. 3 kontrole zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i/lub;

ii. 3 kontrole poprawności udzielania zamówień publicznych i/lub;

iii. 3 kontrole stosowania zasad pomocy publicznej i/lub;

iv. 3 kontrole przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

c) co najmniej 3 osoby wchodzące w skład zespołu posiadają uprawnienia audytora wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Osoby posiadające uprawnienie audytora wewnętrznego będą pełniły funkcje Kierowników Zespołu kontrolującego.

(numeracja zgodna z SWZ)

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

w rozdziale 5 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

6.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym

w SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzone według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ dostępny jest na Platformie pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/ w sekcji „JEDZ”;

6.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1.1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te, potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

6.1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 6.1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału

W postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby jest składane na formularzu JEDZ, o którym mowa w pkt 6.1.1;

6.1.4. oświadczenia wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w pkt 5.4 SWZ składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich;

6.1.5. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 SWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

(numeracja zgodna z SWZ)

17.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załączniki nr 2 do SWZ.

17.2. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na warunkach, o których mowa w pkt 17.1.

17.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 455 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych

w projektowanych postanowieniach umowy.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem: https://zamowienia.mfipr.gov.pl/. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wymagania dot. wadium zostały określone w rozdziale 7 SWZ. Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 to 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

(numeracja zgodna z SWZ):

8.11. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać nw. dokumenty i oświadczenia, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym

i złożone za pośrednictwem platformy:

8.11.1. formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ;

8.11.2. oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 6.1 według wzoru dostępnego na platformie;

8.11.3. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

8.11.4. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;

8.11.5. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.7.2, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ;

8.11.6. dokument, podlegający ocenie w kryterium oceny ofert opisanym w rozdziale 13, tj. dokument zawierający „Koncepcję przygotowania się do i przeprowadzenia wizyty monitoringowej »zza biurka« (zdalnej)” (dalej: Zadanie). Wykonawca przygotowuje ww. dokument zgodnie z Instrukcją zadania zawartą w załączniku nr 10 do SWZ – „Koncepcja przygotowania się do i przeprowadzenia wizyty monitoringowej »zza biurka« (zdalnej)”.

Jeżeli oferta nie będzie zawierała ww. dokumentu, to taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia (dokument nie będzie podlegał uzupełnieniu).

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy jak dla postępowań powyżej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy w odniesieniu do dostaw.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.